В 1960-е годы советская разведка получает тревожные сведения: США готовят удар с военных баз, расположенных на территории ФРГ. Понимая, что жесткий ответ может привести к катастрофическим последствиям, Брежнев принимает решение о тайном соглашении с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба лидера идут на серьезный риск — если станет известно о их тайных переговорах, одного ждет партийное изгнание, а другого — импичмент. Операция должна пройти максимально скрытно. Для её выполнения Брежнев выбирает людей вне официальных структур: журналиста-германиста Плетнева, который женат на популярной ведущей передачи «Кабачок 13 стульев» Желтовской, и экс-сотрудника КГБ Варданова. Их задача — завербовать главу Западной Германии. Однако ЦРУ пытается помешать этим планам, а шеф госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдаёт приказ устранить советскую группу в Москве.