Смоленск — город, который кажется обычным для средней полосы России, но на самом деле здесь скрывается необычная тайна. Уже несколько веков здесь живут вампиры, которые, несмотря на охоту на людей, строго соблюдают древний договор: за каждую жертву нужно отдавать одного из своих на казнь хранителям порядка. Когда в березовой роще под Смоленском находят несколько обессиленных парней без крови, спокойствие вампирской общины оказывается под угрозой. Теперь под руководством самого старого из них — дедушки Славы, или Святослава Вернидубовича — им предстоит быстро отыскать того, кто нарушил правила.