Генерал ФСБ Пестряков обнаруживает следы пропавшего более двадцати лет назад в Африке полковника КГБ Бондаря и освобождает его из тюрьмы одного темнокожего диктатора, заплатив взятку. Тем временем внутри самой «Конторы» происходят странные события. Штатный психиатр ФСБ, доктор Кроткий, решил бороться с коррупцией по-своему — он направлял опасных преступников на тех, кого считал врагами. Несмотря на разоблачение, перед арестом доктор успел разослать приглашения своим «подопечным» на Всероссийскую конференцию маньяков в Москве, обещая настоящий «фейерверк» — взрыв. В итоге Кроткого судят, а Бондарь возвращается в Россию. Изменившаяся страна сильно его поражает, но сразу же ему поручают расследовать таинственную конференцию маньяков...