В спокойном городке Любимово начинают происходить загадочные убийства молодых женщин, которые заставляют следователя по особо важным делам Киру Карелину заподозрить маньяка. В это время московский психотерапевт Константин Холмогоров, специалист по регрессивному гипнозу, приезжает в родные места и неожиданно оказывается втянутым в расследование. У каждого из них своя версия случившегося — кто же окажется ближе к истине и смогут ли они вместе поймать хитрого преступника?