Полковник Николай Устюжанин — бывший оперативник военной контрразведки, мастер стрельбы и рукопашного боя, готовый на всё ради выполнения задачи. Однажды во время операции, в которой он участвовал, произошёл провал — погиб один из агентов. Николай уверен, что в отделе затаился «крот», однако его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, попытается избавиться от него, Устюжанин отправляется в отдалённую деревню к своему сослуживцу — главе приграничного района — и устраивается управляющим лесным хозяйством. Новая работа оказывается не менее опасной: ему приходится бороться с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также выяснять, что некоторые его предшественники исчезли без вести или были убиты.