Воевода Белогор тяжело переживает утрату своих боевых братьев и решает оставить службу, чтобы обосноваться в небольшом остроге на границе Новгородской республики. Он отличается мудростью, справедливостью и проницательностью, умеет видеть суть каждого человека и находить нужные слова — будь то простой крестьянин или сам князь. Младший витязь Агафон постоянно создаёт проблемы своим старшим товарищам. Этот смелый и красивый парень из деревни стремится доказать свою храбрость и не боится бросаться в бой. Варун — загадочный, спокойный и рассудительный человек, который любит природу и словно понимает язык животных. Но его внушительный вид и замкнутость заставляют местных считать его чужаком и басурманином.