1944 год. Перед началом Крымской наступательной операции Черноморскому флоту и Азовской флотилии грозит серьёзная угроза. Немецкие подводные диверсанты готовят масштабную операцию по уничтожению ключевых боевых кораблей. В Новороссийск прибывает капитан второго ранга Сергей Сабуров, чья задача — усилить местных контрразведчиков, ведущих охоту на подводных диверсантов под руководством агента Кунца. Сабурову предстоит выйти на след Кунца и ликвидировать школу, где готовят диверсантов-подводников.