В Москве 1930-х годов появляется таинственный иностранец, который называет себя Воландом. С его приходом в повседневную жизнь советского города проникает мистика и сверхъестественное, а его свита доводит жителей до сумасшествия и запутывает их мысли. Однако визит Воланда скрывает нечто большее — скрытую, недоступную обычным людям сторону.